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日期：03月05日 18:03:40

美國(guó)電商與線下零售的臨界點(diǎn)

亞馬遜的市值已經(jīng)超越了沃爾瑪，標(biāo)志著電商對(duì)于實(shí)體零售的全面取代。

連巴菲特本人也公開贊賞了亞馬遜給社會(huì)變革帶來的價(jià)值。和中國(guó)不同，美國(guó)實(shí)體零售是非常扁平的，而且有大量運(yùn)營(yíng)效率很高的連鎖商。包括沃爾瑪、Target、Costco這種。一個(gè)最直觀感受是，我們?nèi)ッ绹?guó)的Shopping Mall都能買一大堆覺得便宜的東西，在中國(guó)的Shopping Mall只能看看電影，吃吃飯，帶孩子玩玩室內(nèi)游樂場(chǎng)。所以雖然亞馬遜是最早做電商的，但其實(shí)美國(guó)電商對(duì)于實(shí)體的滲透不是一蹴而就的。所以在美國(guó)我們看不到雙十一，Cyber Monday的銷售額也不高。而美國(guó)電商全年銷售額3490億美元，低于中國(guó)的5600億美元。

亞馬遜過去一直在提高物流和運(yùn)營(yíng)效率，來和大實(shí)體零售店抗衡。從此次Black Friday的消費(fèi)者習(xí)慣轉(zhuǎn)變，我們看到這種電商對(duì)于實(shí)體店的取代已經(jīng)過了一個(gè)臨界點(diǎn)。電商能不斷提高效率的核心來自于更強(qiáng)大的大數(shù)據(jù)算法，人工智能，企業(yè)云計(jì)算服務(wù)。這些數(shù)據(jù)連接和計(jì)算效率的提升帶來了亞馬遜能夠不斷進(jìn)化。而實(shí)體店只能通過提高運(yùn)營(yíng)效率來抗衡，和電商完全不在一個(gè)維度。

新電商，從賣商品到基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)代

我們?cè)倏磭?guó)內(nèi)，我曾經(jīng)說過許多次中國(guó)目前最大紅利就是有人口數(shù)量眾多的中產(chǎn)階級(jí)。這批超過2億人口的中產(chǎn)階級(jí)是過去20年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最大的果實(shí)。在人口紅利消失之后，中產(chǎn)紅利會(huì)支撐未來10年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，幫助中國(guó)完成轉(zhuǎn)型。

而我們看阿里過去成長(zhǎng)的故事，基本上就是沿著中國(guó)消費(fèi)升級(jí)的大路徑在走。阿里的核心是連接人與商品。那么人口結(jié)構(gòu)對(duì)其就非常重要。包括年齡結(jié)構(gòu)，收入結(jié)構(gòu)，以及未來的變化等等。

十多年前，中國(guó)人有一些錢了，但是還買不起特別好的商品。這時(shí)候的淘寶提供一個(gè)廉價(jià)商品交易平臺(tái)。消費(fèi)者買不起大商場(chǎng)衣服，名牌商品，就去淘寶買買便宜貨。后來，中國(guó)人的收入提高了，想買正品的好東西，這時(shí)候天貓作為一個(gè)品牌商城就起來了。再到今天，中國(guó)的中產(chǎn)都起來了，海外旅游購(gòu)物量很大，天貓開始做海淘。讓許多國(guó)人足不出戶就能買到海外的品牌商品。整個(gè)過程，都是圍繞中國(guó)人對(duì)于商品需求的變化以及年齡結(jié)構(gòu)，消費(fèi)習(xí)慣的變化。我們發(fā)現(xiàn)，阿里的商業(yè)模式本質(zhì)沒有任何改變，但隨著時(shí)代的發(fā)展在進(jìn)化。這也是其平臺(tái)的價(jià)值。

我們?cè)賮硭伎茧娚虒?duì)于傳統(tǒng)零售渠道的變革。

過去對(duì)于消費(fèi)品來說，要長(zhǎng)大最重要的就是渠道。商品的核心有兩塊：一塊是讓消費(fèi)者能有感知，另一塊是能夠讓消費(fèi)者購(gòu)買到。所以過去我們會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)有趣的現(xiàn)象，許多商品在收入更低的二三四線城市，銷售價(jià)格會(huì)比一線城市更高。背后就是需要進(jìn)入這些城市的渠道中間環(huán)節(jié)更多。

看過去十幾年，中國(guó)能長(zhǎng)大的消費(fèi)品都是靠強(qiáng)勢(shì)的渠道。比如娃哈哈的營(yíng)養(yǎng)快線，康師傅的方便面，農(nóng)夫山泉礦泉水等。在那個(gè)時(shí)代，這些強(qiáng)勢(shì)渠道的消費(fèi)品牌商如同今天的BAT?？祹煾?、娃哈哈，當(dāng)別人的產(chǎn)品創(chuàng)新做出一定市場(chǎng)和規(guī)模時(shí)，他們能夠迅速模仿。比如經(jīng)典的老壇酸菜面，最早是統(tǒng)一研發(fā)的，康師傅憑借強(qiáng)勢(shì)的渠道，迅速模仿上市。

今天我們發(fā)現(xiàn)線上渠道仍然在不斷地蠶食線下。阿里和京東已經(jīng)滲透到了三四五線城市。

前一段時(shí)間一個(gè)朋友去麗江旅游，看到麗江開小客棧的老板娘沒事就一直在那里淘寶。整個(gè)電商的渠道價(jià)值是顛覆性的。今天，當(dāng)一個(gè)海外商品要進(jìn)入中國(guó)時(shí)，效率將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于過去。通過阿里的電商渠道，迅速觸及中國(guó)超過5億的用戶。他們不需要找經(jīng)銷商，一家家大型超市去談進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，可以直接通過電商線上渠道完成。長(zhǎng)期看，線下的渠道價(jià)值，經(jīng)銷商價(jià)值會(huì)越來越少。而我曾經(jīng)說過，文化輸出是消費(fèi)品持續(xù)成長(zhǎng)的核心動(dòng)力。以美國(guó)為代表的進(jìn)口品牌，背后基于強(qiáng)大的美國(guó)文化，結(jié)合新消費(fèi)人群對(duì)于海外文化的從小接受。所以我們看到，90后過黑五比美國(guó)人還起勁，許多85后開始吃美國(guó)的堅(jiān)果類食品，喝咖啡的年輕人遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過喝茶的。在整個(gè)過程中，海外進(jìn)口商品能迅速通過新渠道來縮短觸達(dá)客戶的距離。

而天貓和京東，則是這些品牌商真正的基礎(chǔ)設(shè)施。

當(dāng)我們談?wù)撔铝闶蹠r(shí)，談?wù)摰氖鞘裁?

有人說新零售就是線上要回到線下，兩者需要融合。我認(rèn)為這一說法和我們理解的O2O并不同。關(guān)鍵在于流量的成本誰(shuí)更便宜。過去線下實(shí)體店作為獲取流量成本的主要場(chǎng)所，實(shí)體店的變革基本上圍繞如何提高效率、降低成本來變化。

我們看美國(guó)一個(gè)數(shù)字：2001到之間，美國(guó)百貨公司的銷售額下滑了35%，但是同期專賣店的銷售額增長(zhǎng)了52%。這就是在品牌起來后，其獲取流量的成本可以做到更低，那么額外收費(fèi)的百貨渠道價(jià)值就不大了。當(dāng)年蘇寧能夠起來，也是他給3C廠商提供一個(gè)更低的流量獲取成本。當(dāng)然，后來電商的流量成本和實(shí)體店遠(yuǎn)遠(yuǎn)不在一個(gè)層次上，我們就看到了實(shí)體零售的蕭條和電商火爆。

京東和天貓，可以看作是線上的渠道效率對(duì)線下門店的替代。

所以在今天，互聯(lián)網(wǎng)獲得流量的成本一定是低于實(shí)體店的，對(duì)于傳統(tǒng)實(shí)體是降維攻擊。所以馬云說的新零售我理解是線上便宜的流量去向線下導(dǎo)入，通過實(shí)體店來完成服務(wù)環(huán)節(jié)，提供和用戶的接觸。包括商品的試用，體驗(yàn)，售后服務(wù)和退貨等環(huán)節(jié)，實(shí)體店是更好的場(chǎng)所。電商發(fā)展到今天，逐漸從標(biāo)準(zhǔn)化的商品，向非標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型，服務(wù)在交易環(huán)節(jié)中的比重越來越高。

而商品的選擇，未來將不再是簡(jiǎn)單地把線下的貨品搬到網(wǎng)上賣。美麗聯(lián)合CEO陳琪的觀點(diǎn)是“傳統(tǒng)電商的搬運(yùn)模式已經(jīng)結(jié)束了。”搬運(yùn)模式，這種簡(jiǎn)單的信息匹配將變得平庸。而真正稀缺的，是真正的好商品。比如和優(yōu)秀的代工廠合作。擁有強(qiáng)供應(yīng)鏈、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的工廠，將會(huì)迎來新的春天。過去兩年，真正試水踐行這一模式的，比如網(wǎng)易的嚴(yán)選。

但新零售的核心依然是線上低廉的流量成本，線下實(shí)體店更多是一種生態(tài)圈的補(bǔ)充。只有流量成本足夠低，中間環(huán)節(jié)足夠少，才能最后獲得最便宜的價(jià)格。而性價(jià)比，還是用戶考慮的核心因素。

電商的下半場(chǎng)會(huì)發(fā)生什么?

從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)角度看，電商依然是變現(xiàn)能力最強(qiáng)的一塊。

因?yàn)榻灰篆h(huán)節(jié)切入相對(duì)簡(jiǎn)單，需求頻次很高，也覆蓋了大部分人最基礎(chǔ)的那些需求。我們看到無論是美國(guó)還是中國(guó)，電商的模式都在進(jìn)化，通過新的科技創(chuàng)新來提高效率。亞馬遜和阿里的云服務(wù)背后，還是提供大量有價(jià)值的數(shù)據(jù)信息，這些信息通過更快算法的處理，最終能幫助企業(yè)完成效率的進(jìn)一步提高。而未來實(shí)體店的效率提高很難了，只有通過線上的技術(shù)手段繼續(xù)提高效率，獲得更加精準(zhǔn)的用戶畫像。

所以電商還是互聯(lián)網(wǎng)最大的一塊蛋糕。阿里和騰訊的基因不同，前者賣商品，后者做社交。阿里過去十年的成長(zhǎng)還是基于對(duì)于人，對(duì)于商品，對(duì)于平臺(tái)模式的深度認(rèn)知?；ヂ?lián)網(wǎng)在流量分割完成后，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)會(huì)越來越強(qiáng)，這也導(dǎo)致新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手要?dú)⒊鰜砗茈y。無論是沖擊阿里的電商，還是沖擊騰訊的社交，都非常難。中產(chǎn)消費(fèi)起來后，對(duì)于海外進(jìn)口消費(fèi)的電商需求會(huì)越來越強(qiáng)烈，也是未來電商增長(zhǎng)新的一塊蛋糕。

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